Kundenarbeit im Ablauf
Vom Kundenkontakt bis zur Projektabrechnung.
Ein Beispiel zeigt, wie das Team vom Gespräch zur Umsetzung weiterarbeitet. Die gezeigte Kampagne und Personen sind Demodaten.
Weniger Tool-Chaos, weniger Doppelerfassung.
Wenn CRM, Projektplanung, Zeiterfassung und Tabellen getrennt laufen, muss das Team den Zusammenhang herstellen. KONORflow richtet sich an Agenturen und Serviceteams, die Kundenarbeit in einem Arbeitsbereich organisieren möchten.
Mit getrennten Werkzeugen
- Den Kunden im CRM nachschlagen.
- Aufgaben im Projektwerkzeug suchen.
- Zeiten in einer weiteren Anwendung erfassen.
- Den Stand für Übergabe und Abrechnung zusammentragen.
In KONORflow
- Kundenkontakt und zugehörige Aufgaben zusammen sehen.
- Projektstand, Meilensteine und Dateien am Projekt halten.
- Arbeits- und Projektzeiten erfassen.
- Im Buchhaltungsmodul Rechnungen und zugeordnete Zahlungseingänge prüfen.
Ob ein gemeinsamer Arbeitsbereich Ihre bisherigen Werkzeuge ersetzt, hängt von Ihren Abläufen ab. Prüfen Sie im Test die Funktionen, Berechtigungen und Datenübernahme, die Sie tatsächlich brauchen. Spezialwerkzeuge können weiterhin sinnvoll sein.
01 · Kundenkontakt
Aus dem Gespräch wird ein nächster Schritt.
Mara Hoffmann von Lichtblick Studio plant eine Frühjahrskampagne. Im Kundenkontakt bleiben Zuständigkeit und Aufgaben zur Kampagne zusammen. Wer das nächste Gespräch übernimmt, findet den Kontext dort.
02 · Projekt
Vom Angebot in die Lieferung.
Wenn der Auftrag feststeht, wird die Kampagne als Projekt organisiert. Aufgaben, Meilensteine und Dateien zeigen, was als Nächstes ansteht und was bereits erreicht ist.
03 · Gemeinsame Dateien
Die richtige Datei bei der richtigen Person.
Das Briefing bleibt im Projekt. Den Produktionsplan teilen Sie gezielt mit einzelnen Personen, die Motivauswahl über einen zeitlich begrenzten externen Link. So kann das Team mit denselben Unterlagen weiterarbeiten.
04 · Zeiten und Abrechnung
Erfasste Arbeit und Zahlungseingänge nachvollziehen.
Arbeits- und Projektzeiten halten fest, woran gearbeitet wurde. Im Buchhaltungsmodul können Rechnungen und Zahlungseingänge zugeordnet werden – auch mehrere Teilzahlungen zu einer Rechnung. Ein Filter hilft, offene Rechnungen und Projekte zu finden.
Welche Module für Ihr Team passen, klären wir anhand Ihrer Arbeit.
Den eigenen Ablauf prüfen.
Bringen Sie ein typisches Kundenprojekt mit in die Demo oder fragen Sie einen Testzugang ohne Beratungstermin an.